10月26日中央生態(tài)環(huán)保督察通報顯示，今年第二季度，廣東中山市1028條內河涌中，近半數(shù)未達到水質目標，屬于劣Ⅴ類。督察組通過現(xiàn)場檢查、調研發(fā)現(xiàn)，中山市污水收集管網建設緩慢是造成中山市生活污水直排的重要原因之一。據中山市測算，全市生活污水收集管網缺口高達1575公里。一方面污水收集管網缺口巨大，另一方面，由于維護管理不及時，污水管網淤塞、破損、錯接、漏接又非常嚴重。由于污水收集管網嚴重缺失，一些污水處理廠不僅“吃不飽”，而且還有污水處理廠存在“清水進清水出”現(xiàn)象。

“通過水務行業(yè)的系統(tǒng)性治理的聯(lián)動模式看，由于污水收集不到位而帶來的污水直排現(xiàn)象是導致黑臭水體的主要原因。同時，管網的跑冒滴漏又會帶來污水廠進水濃度的問題，以及污水廠超負荷等問題。”9月16日，“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點論壇”在上海舉行。E20研究院水業(yè)研究中心總監(jiān)井媛媛在論壇上做了題為《雙碳戰(zhàn)略下的水系統(tǒng)治理市場發(fā)展方向探索》的主題發(fā)言。她指出，要解決這些問題，重點是要強調水的系統(tǒng)化治理。

E20研究院二十多年一直在追蹤行業(yè)的變化。在雙碳戰(zhàn)略之下，水治理更為系統(tǒng)化。在當天的論壇現(xiàn)場，井媛媛以“系統(tǒng)”為綱，從三個維度分享了未來水務行業(yè)的三個系統(tǒng)性變化：

“廠網河”系統(tǒng)化治理

2015年“水十條”發(fā)布之后，水環(huán)境綜合治理成為趨勢，后期又由綜合性治理升級為系統(tǒng)性治理，例如廠網河的系統(tǒng)性聯(lián)動。但從近期的環(huán)保督查曝光結果來看，廠網河系統(tǒng)性的治理效果還有待提高，同時這也是我們“十四五”時期水務行業(yè)的市場機會。

如下圖所示，我們來看水務行業(yè)的系統(tǒng)性治理的聯(lián)動模式，由于污水收集不到位而帶來的污水直排現(xiàn)象是導致黑臭水體的主要原因。同時，管網的跑冒滴漏又會帶來污水廠進水濃度的問題，以及污水廠超負荷等問題。在這個系統(tǒng)性的背景之下，我們可以從三個維度來看整個“十四五”市場的三個系統(tǒng)性治理思路。

 

斷面考核之下會帶來河道治理、污水處理以及管網建設的整體市場釋放。首先我們看斷面考核的國家要求，國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測國控斷面從“十二五”的972個，“十三五”2050個，增加到“十四五”的3646，斷面考核數(shù)量增加會帶來河道治理需求的繼續(xù)釋放，其市場釋放的形式亦會伴隨著污水資源化以及水環(huán)境系統(tǒng)性治理理念的升級而發(fā)生變化，例如對分散式污水處理裝置、裝配式污水廠、以及生態(tài)濕地的關注；與此同時，黑臭在水里，根源在岸上，排水體系的不完善問題在“十四五”時期會引起高度重視。因此“十四五”時期的管網市場亦會隨之快速釋放。

此外，從我們近期觀察到的環(huán)保督察反應的問題亦可看出污水收集的不到位是導致水體黑臭的重要因素。一方面來源于監(jiān)管的不到位，另一方面排水設施的建設滯后或排水體系的不完善是重要原因。例如廣西、江西的生活污水直排問題；廣東的污水管網建設問題，河流制溢流污染問題；山東的工業(yè)廢水直排問題等，均由于污水收集問題而致。

 

事實上，排水管網的不健全，除了會導致污水直排水體黑臭外，由于管網的跑冒滴漏還會致使地下水污染、污水廠進水濃度低等問題。統(tǒng)計來看，污水廠進水BOD5濃度小于60mg/L的污水處理廠已經占總規(guī)模至少20%以上。

管網市場的建設和運維在“十四五”時期會加速釋放。如下圖所示，目前城市加縣城總的管網公里數(shù)在100萬公里左右，會形成三類市場：

 

1. 排水管網日常維護市場的釋放。此部分市場每年會釋放200億到300億。管網維護類項目的選擇目前在行業(yè)中態(tài)度不一，其根本原因在于服務模式的不同而帶來的付費差異，據悉，管網運行維護費用每公里差別很大，從幾百塊錢一公里、幾千塊錢一公里到幾萬一公里，整個市場區(qū)間幅度非常大。

2. 管網修復市場的釋放。據不完全統(tǒng)計，每年會有超過總長度2%的市場空間的釋放，總市場規(guī)模在1000億左右。此類項目具有一定的工程屬性，對于承接企業(yè)的資金方面具有一定的要求。此外，管網非開挖修復類項目具有一定的技術門檻，是企業(yè)綜合性實力的體現(xiàn)，在此領域也會形成多種屬性企業(yè)合作的機會。

3. 管網新建市場的釋放。在管網全覆蓋、污水全收集的政策要求下，以及伴隨著城鎮(zhèn)化率的繼續(xù)小幅度提升，河道治理市場的繼續(xù)釋放，管網新建市場仍存在較大的潛力。“十四五”時期，每年會有超過1500億管網的建設市場的釋放。

總體來看，“十四五”期間市政管網會帶來萬億級的市場釋放。此外由于水環(huán)境治理的系統(tǒng)性提升，部分管網項目會與水環(huán)境治理項目形成聯(lián)動。

因為管網市場的賽道夠粗，也吸引了眾多的社會資本方參與其中。主要歸納為三類企業(yè)：A類企業(yè)是技術專業(yè)度較強，但是對于項目的體量需求較弱，通常其資金優(yōu)勢亦較弱；B類企業(yè)具有一定的技術專業(yè)度，但是其對于工程體量有所需求；C類企業(yè)對于項目體量要求較高，通常為合同額考核要求較高的企業(yè)。

 

管網項目中，墊資需求越弱，其競爭就會越激烈，有一點點墊資需求，門檻就會提高。在這個背景下，B所在的模塊是當前管網市場中競爭較為激烈的領地。此外，目前C類型企業(yè)和A類企業(yè)合作趨勢也是較為明顯，無論是戰(zhàn)略合作還是股權合作等方式，強強聯(lián)合，提高項目的體量門檻和技術門檻。

接下來看污水處理市場。從市場規(guī)模增速來看，“十四五”期間年均復合增速是下降的，從“十二五”、“十三五”的年均復合增速6%，“十四五”時期下降到3%左右。污水廠的總規(guī)模雖然下降，但是仍然存在一定的新建市場機會。此外，也要關注到整個污水系統(tǒng)的多樣性態(tài)勢，例如污水資源化以及斷面考核下帶來的裝配式的污水處理廠，一體化處理設備等分散式的污水處理市場的釋放。此外，除了污水的治理，在水環(huán)境的系統(tǒng)性治理下，初期雨水的治理、合流制溢流污染的控制等亦會被統(tǒng)籌考慮。整體來看，污水處理市場在“十四五”時期將超過千億級市場容量。

 

水環(huán)境治理方面，我們也提到水環(huán)境治理是一個系統(tǒng)性工程，需要河道、管網、污水處理廠等多方面的因素進行綜合性、系統(tǒng)性的考慮。剛才我們說了管網，說了污水處理設施，接下來我們來聊聊水環(huán)境治理。

首先，從官方數(shù)據可以看到2020年黑臭水體的消除比例達到98.2%，2019年部分河流已經達到了規(guī)劃要求的Ⅲ類水的要求。

 

“十四五”期間，水環(huán)境治理仍有較大空間釋放，主要來自于三個方面。一是已治理河道的反黑反臭的返工類項目，此類項目對于治理企業(yè)的技術能力篩選會更為嚴格；二是斷面考核下帶來新增河道治理機會；三是農村水環(huán)境治理市場的釋放，2019年，生態(tài)環(huán)境部會同水利部、農業(yè)農村部印發(fā)了《關于推進農村黑臭水體治理工作的指導意見》，指出到2025年，形成一批可復制、可推廣的農村黑臭水體治理模式，加快推進農村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國農村黑臭水體。

 

污水資源化下市政、工業(yè)、水環(huán)境的系統(tǒng)性思考

2021年1月，十部委聯(lián)合印發(fā)《關于推進污水資源化利用的指導意見》，指出到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區(qū)達到35%以上；工業(yè)用水重復利用、畜禽糞污和漁業(yè)養(yǎng)殖尾水資源化利用水平顯著提升；污水資源化利用政策體系和市場機制基本建立。到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經濟的污水資源化利用格局。

推動的污水資源化方向主要為三大領域：加快推動城鎮(zhèn)生活污水資源化利用，積極推動工業(yè)廢水資源化利用，穩(wěn)妥推進農業(yè)農村污水資源化利用。

國家提出了明確的再生水回用標準，見下圖。對于市政污水處理后的尾水利用，目前生態(tài)補水占比相對較高，70%都用于景觀河道補水這一塊；尾水的工業(yè)回用與區(qū)域位置、地方的工業(yè)取水要求和工業(yè)水價有關。

 

市政污水處理后尾水的生態(tài)補水方面，常與水環(huán)境治理的系統(tǒng)化相結合，例如分散式污水處理、衛(wèi)星污水處理廠等理念的融入，與此同時污水處理的一體化裝備、裝配式污水處理裝置等在資源化下的分散式污水處理中其市場亦快速釋放。

另外一個重點是工業(yè)回用的市政尾水資源化，工業(yè)回用可以用于冷卻、洗滌以及工藝用水等。這個領域，我們重點要考慮的是區(qū)域的選擇，例如制水輸水成本、當?shù)毓I(yè)的匹配性、以及工業(yè)水價。E20供水研究中心摘錄了非居民基準水價的情況，如下圖所示。我們做尾水回用給工業(yè)的時候，要考慮工業(yè)原本水價的情況，以及我們現(xiàn)在工業(yè)水源的情況。例如，現(xiàn)在很多工業(yè)用的是地下水，倘若未來有關于限制地下水開采類的文件出臺，就會涉及到工業(yè)企業(yè)切換水源的問題。在這樣的區(qū)域里，市政尾水工業(yè)化才會有一個比較明顯的釋放趨勢。

 

在工業(yè)廢水處理領域，未來的市場空間容量也是大家關心的問題，其原因在于一方面，剛才我們提到整個市政污水處理的規(guī)模和“十三五”相比有所下降，市場擴張機遇減少，另一方面市政領域收益率下降，以及特許經營期到期后的商業(yè)模式的重新思考等，致使許多企業(yè)的戰(zhàn)略從市政慢慢轉向工業(yè)領域，包括平臺型公司、央企工程型公司、以及民營企業(yè)，都在一定程度上布局戰(zhàn)略的轉型與升級。

 

聚焦到工業(yè)領域本身來看，如上圖所示，我們可以看到工業(yè)用水量和工業(yè)排放量均在逐年下降，這與工業(yè)節(jié)水以及廢水回用的相關要求密切相關。整個來看，每年工業(yè)廢水處理領域的投資在200到300億，運營有2000億左右，整體來看每年2000-3000億的市場容量。

工業(yè)領域有一個特點，它是技術帶動的市場，不是規(guī)模驅動的市場。工業(yè)廢水通常情況下涉及的工藝環(huán)節(jié)較多，且需要各環(huán)節(jié)廢水的統(tǒng)籌考慮以達到回用及后端資源化、廢水零排放的要求。因此在工業(yè)廢水處理領域企業(yè)需要具備一定的技術優(yōu)勢以帶動市場的拓展。

從污染物排放情況分析，如下圖所示，2019年工業(yè)廢水化學需氧量（COD）排放行業(yè)分布統(tǒng)計CR4占比達到57%，工業(yè)廢水氨氮排放行業(yè)分布統(tǒng)計CR2占比達到40%，污染物排放量的行業(yè)集中度相對較高。

 

雙碳戰(zhàn)略下污水、污泥的系統(tǒng)化思考

污水處理企業(yè)也在同步思考污水行業(yè)的雙碳發(fā)展，根據我們對北京、河北、江蘇等省份的水廠調研總結來看，其低碳發(fā)展主要有以下幾個方面：污水源熱泵的應用、智慧管控的強化、新技術的應用、污泥的低碳化路徑選擇、以及與光伏等其他新能源的協(xié)同，且其應用也得取得了一定的成效。據調研數(shù)據顯示，目前污水源熱泵制冷制熱系數(shù)可達3.5~4.4；智慧管控下電耗可降低10%以上，藥耗降低30%以上；通過與新能源的結合（光伏），污水處理廠內可達到10%及以上綠色能源的替代，以減少化石能源消耗，一些企業(yè)還不止10%，可以達到15%甚至更高。

 

最后，分享一下污泥的相關情況。目前來看，2020年全國市政污泥產生量大概在5000萬噸（含水率80%），無害化處理率不到70%，處置率更低在30-40%左右，主要就是后端出路的問題。

 

污泥處置決定處理，從目前每年新簽約項目觀察，污泥干化焚燒已成為主流路線，占比在70%左右，干化焚燒中又以協(xié)同焚燒為主，自持焚燒為輔。據悉，自持焚燒對于項目體量有一定的要求，要考慮項目的經濟性、可行性；而協(xié)同焚燒相對簡單，但很多情況下會受制于終端處置企業(yè)的接受意愿，和接收價格，其直接影響了污泥處理處置項目的成本。

總體來算，現(xiàn)在的污泥干化焚燒全成本價格（污泥處理處置）在350到1000+，之所以有很大的浮動，主要來源于我們的處置環(huán)節(jié)，例如摻燒后端的處置環(huán)節(jié)帶來了價格的浮動區(qū)間。從市場容量看，“十四五”時期會有200到300億的污泥投資市場容量的釋放。

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